Vente d’entreprise, acquisition, rachat par la direction et financement

Spécialiste en fusions & acquisitions avec portée internationale

Objectivité, intégrité et indépendance : Nous bâtissons nos relations pour le long-terme en nous assurant de protéger et défendre étroitement vos intérêts.

35 années
d’Expérience en fusions & acquisitions

400 +
Transactions clôturées

$5 G +
Valeur combinée de transactions

Une structure financière réussie établit un juste équilibre entre l’utilisation de la dette et l’équité, tout en garantissant un rendement optimal pour les actionnaires.

Cafa fournit des conseils pratiques et terre-à-terre dans plusieurs aspects financiers et corporatifs pour les propriétaires d’entreprise.

Nos dernières transactions

Conseiller financement
a obtenu du financement de la Banque TD
 
Industriel

Cafa a agi comme conseiller financier exclusif de Bastos du Canada Ltee. dans le cadre de la levée de fonds auprès de la Banque TD pour l’agrandissement de son usine.

Conseiller vendeur
a acquis les principaux actifs de
 
Services aux entreprises

Cafa a assisté les actionnaires de Devencore Investments Inc., un courtier immobilier commercial basé à Montréal, dans la vente de ses principaux actifs à Avison Young (Canada) Inc., l’un des plus grands courtiers immobiliers commerciale au Canada.

Conseiller financement
a obtenu du financement de
 
Industriel

Cafa a agi comme conseiller financier exclusif de A&D Prévost dans le cadre de la levée de fonds auprès de Fiera Private Debt pour le démarrage de sa nouvelle usine de 23 000 pieds carrés à Sainte-Hyacinthe.

Conseiller vendeur
a acquis la division des avantages sociaux de
 
Services aux entreprises

Cafa a assisté les actionnaires de Penmore Benefits Inc., un courtier d’assurance spécialisé dans les avantages sociaux et la planification de la retraite basé à Toronto, dans la vente de la compagnie à Navacord, l’un des plus grands courtiers d’assurance commerciale au Canada.

Nos derniers bulletins

Autres sujets d’intérêt
L’escompte de conglomérat et le risque de diversification

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Étapes d’une vente d’entreprise – un processus structuré

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Vérification Diligente de la Clientèle

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Foire aux questions

Vous trouverez ci-dessous, des réponses détaillées aux questions fréquemment posées. Pour toutes autres interrogations, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Non, Cafa n’agit jamais comme prêteur ou investisseur.

Comme banquier d’affaires indépendant, Cafa agit seulement à titre d’intermédiaire afin de faciliter l’obtention des meilleures conditions de financement possible pour votre entreprise, et ce, afin d’éviter tout conflit d’intérêts. Nous travaillons typiquement des financements de l’ordre de $5M et plus. Contactez-nous pour évaluer vos besoins dans le cadre d’un financement de projet, financement par dette ou équité. Consultez nos différents bulletins sur le financement :

Dépendamment de votre industrie et de la taille de votre entreprise, il y a plusieurs stratégies d’approcher le marché pour préparer votre entreprise et maximiser le prix. La première étape est de contacter un banquier d’affaires qui sera en mesure d’établir une valorisation préliminaire ainsi que formuler une stratégie de mise en marché. Consulter nos bulletins « Le Banquier d’affaires… Pourquoi utiliser ses services… » et « La vente d’une entreprise » pour bien vous préparer. Ensuite, nous contacter ici.

Nous avons réalisé avec succès de nombreux rachats par la direction (« MBO »). Souvent, dès le départ, ni les propriétaires de l’entreprise ni la direction ne croient réellement que la transaction est possible. Bien que chaque situation présente ses propres défis, un conseiller expérimenté peut vous aider à atteindre votre objectif. Consultez nos bulletins sur les « Éléments clés pour la réussite d’un rachat par la direction » et les points à retenir. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez discuter de la faisabilité de votre projet de rachat d’entreprise par les salariés. Et si vous êtes un propriétaire d’entreprise intéressé par la vente à vos employés, nous pouvons également vous assister à structurer et exécuter une telle transaction.

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