Vente d’entreprise, acquisition, rachat par la direction et financement

Spécialiste en fusions & acquisitions avec portée internationale

Objectivité, intégrité et indépendance : Nous bâtissons nos relations pour le long-terme en nous assurant de protéger et défendre étroitement vos intérêts.

34 années
d’Expérience en fusions & acquisitions

400 +
Transactions clôturées

$5 G +
Valeur combinée de transactions

Une structure financière réussie établit un juste équilibre entre l’utilisation de la dette et l’équité, tout en garantissant un rendement optimal pour les actionnaires.

Cafa fournit des conseils pratiques et terre-à-terre dans plusieurs aspects financiers et corporatifs pour les propriétaires d’entreprise.

Nos dernières transactions

Conseiller financement
a reçu le financement de
341 800 000 $
Industriel

Cafa a participé en tant que conseiller en financement aux Chantiers de Chibougamau dans le projet de relance de l’usine de pâte kraft à Lebel-sur-Quévillon.

Conseiller vendeur
a acquis
 
Soins de la santé

Cafa a assisté l’actionnaire de Grimard Optique, une chaine pancanadienne de 22 boutiques de lunettes, dans la vente de la compagnie au consolidateur FYI Doctors, basé à Calgary.

Conseiller vendeur
a acquis
 
Industriel

Cafa a assisté les actionnaires de Megatech, une opération d’usinage de haute précision, dans la vente d’une participation majoritaire au fonds d’investissement ALFAR Capital de Westmount, Qc.

Conseiller acheteur
a acquis
 
Services aux entreprises

Cafa a assisté les actionnaires de 11473921 Canada Inc. à négocier et financer le rachat de toutes les actions de M.O.M. (Montreal Office Maintenance), un franchiseur dans l’industrie du nettoyage commercial.

Nos derniers bulletins

Vendre sa compagnie
La vérification diligente du vendeur (VDV)

En tant que vendeur, mandater soi-même un rapport de vérification diligente en amont du processus de vente peut aider à présenter votre entreprise sous son meilleur jour et anticiper les préoccupations que pourrait soulever …

Lire le bulletin
Vendre sa compagnie
L’assurance représentations et garanties dans les transactions de M&A

L’assurance représentations et garanties est une police qui protége l’acheteur contre les pertes que celui-ci pourrait éprouver suite à une violation des représentations et garanties faites par le vendeur. Découvrez comment …

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Acheter une compagnie
Fonds de roulement minimum lors d’une transaction d’achat ou de vente d’entreprise

Ce bulletin discute des éléments pertinents relatifs à la notion de Fonds de Roulement Minimum; c.-à-d. les éléments à inclure dans son calcul, le montant cible à être livré à la clôture, comment le calcul affectera le prix …

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Rachat par la direction
Rachat par la Direction (MBO) – Points à Retenir

Ce bulletin aborde quelques points clés, utiles que vous soyez l'acheteur ou le vendeur, tirés de nos expériences passées en matière de rachat par la direction.

Lire le bulletin

Foire aux questions

Vous trouverez ci-dessous, des réponses détaillées aux questions fréquemment posées. Pour toutes autres interrogations, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Non, Cafa n’agit jamais comme prêteur ou investisseur.

Comme banquier d’affaires indépendant, Cafa agit seulement à titre d’intermédiaire afin de faciliter l’obtention des meilleures conditions de financement possible pour votre entreprise, et ce, afin d’éviter tout conflit d’intérêts. Nous travaillons typiquement des financements de l’ordre de $5M et plus. Contactez-nous pour évaluer vos besoins dans le cadre d’un financement de projet, financement par dette ou équité. Consultez nos différents bulletins sur le financement :

Dépendamment de votre industrie et de la taille de votre entreprise, il y a plusieurs stratégies d’approcher le marché pour préparer votre entreprise et maximiser le prix. La première étape est de contacter un banquier d’affaires qui sera en mesure d’établir une valorisation préliminaire ainsi que formuler une stratégie de mise en marché. Consulter nos bulletins « Le Banquier d’affaires… Pourquoi utiliser ses services… » et « La vente d’une entreprise » pour bien vous préparer. Ensuite, nous contacter ici.

Nous avons réalisé avec succès de nombreux rachats par la direction (« MBO »). Souvent, dès le départ, ni les propriétaires de l’entreprise ni la direction ne croient réellement que la transaction est possible. Bien que chaque situation présente ses propres défis, un conseiller expérimenté peut vous aider à atteindre votre objectif. Consultez nos bulletins sur les « Éléments clés pour la réussite d’un rachat par la direction » et les points à retenir. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez discuter de la faisabilité de votre projet de rachat d’entreprise par les salariés. Et si vous êtes un propriétaire d’entreprise intéressé par la vente à vos employés, nous pouvons également vous assister à structurer et exécuter une telle transaction.

Pour une analyse préliminaire de votre dossier en toute confidentialité,

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