Vente d’entreprise, acquisition, rachat par la direction et financement

Spécialiste en fusions & acquisitions avec portée internationale

Objectivité, intégrité et indépendance : Nous bâtissons nos relations pour le long-terme en nous assurant de protéger et défendre étroitement vos intérêts.

36 années
d’Expérience en fusions & acquisitions

400 +
Transactions clôturées

$5 G +
Valeur combinée de transactions

Une structure financière réussie établit un juste équilibre entre l’utilisation de la dette et l’équité, tout en garantissant un rendement optimal pour les actionnaires.

Cafa fournit des conseils pratiques et terre-à-terre dans plusieurs aspects financiers et corporatifs pour les propriétaires d’entreprise.

Nos dernières transactions

Conseiller acheteur
a acquis
 
Industriel

Cafa a agi à titre de conseiller financier du Groupement d’Entreprises breton FH Métal, spécialiste de la conception, la fabrication et la pose d’ouvrages métalliques (portes, escaliers, garde-corps et autres protections métalliques), dans l’acquisition de la société Escalier Hélicoïdal Indutriel (EHI), située en région parisienne

Conseiller vendeur
a acquis la totalité des actions de
 
Services aux entreprises

Cafa a conseillé les actionnaires de Consultants GKM inc., une firme d’ingénieurs spécialisés dans les instruments de surveillance géotechnique et structurale, dans la vente de leurs actions à Cyntech Construction Ltd., une filiale de Keller Group (LON : KLR), listé sur la bourse de Londres.

Conseiller financement
a obtenu du financement
 
Industriel

Cafa a agi comme conseiller financier exclusif d’Imperial Sign Corporation et de 1338508 B.C. LTD. Basée à Port Coquitlam en Colombie-Britannique, Imperial Sign est un fournisseur de solutions de signalisation et d’éclairage architectural sur mesure dans l’Ouest canadien.

Conseiller vendeur
a acquis la totalité des actions de
Sushi Taxi
 
Consommation, alimentation et détail

Cafa a assisté les actionnaires du Groupe Sushi Taxi, une chaîne de restaurants de sushi basée au Québec, dans la vente de leurs actions à un acquéreur stratégique, le groupe À la Bouffe.

Nos derniers bulletins

Autres sujets d’intérêt
Primes de rétention dans un contexte de transactions de fusion et d’acquisition

Les primes de rétention agissent à titre d’incitation financière afin de garder les employés au sein d’une entreprise.

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Acquisition d’entreprise – Les étapes d’un processus structuré

Il y a deux manières de faire croître une entreprise; soit par croissance organique, qui est généralement plus lente, ou par acquisitions.

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Vendre sa compagnie
BAIIA ou revenus locatifs – Impacts sur la valeur d’entreprise

BAIIA ou revenus locatifs - Qui devrait posséder vos biens immobiliers? Posséder vos biens immobiliers dans une société opérante ou de les louer d’une société affiliée peut avoir un impact important sur la valeur de l'entreprise …

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L’escompte de conglomérat et le risque de diversification d’une entreprise En général, la diversification est une bonne chose. Pour l’épargne personnelle, la diversification permet d’éviter de concentrer trop de risques …

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Foire aux questions

Vous trouverez ci-dessous, des réponses détaillées aux questions fréquemment posées. Pour toutes autres interrogations, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Non, Cafa n’agit jamais comme prêteur ou investisseur.

Comme banquier d’affaires indépendant, Cafa agit seulement à titre d’intermédiaire afin de faciliter l’obtention des meilleures conditions de financement possible pour votre entreprise, et ce, afin d’éviter tout conflit d’intérêts. Nous travaillons typiquement des financements de l’ordre de $5M et plus. Contactez-nous pour évaluer vos besoins dans le cadre d’un financement de projet, financement par dette ou équité. Consultez nos différents bulletins sur le financement :

Dépendamment de votre industrie et de la taille de votre entreprise, il y a plusieurs stratégies d’approcher le marché pour préparer votre entreprise et maximiser le prix. La première étape est de contacter un banquier d’affaires qui sera en mesure d’établir une valorisation préliminaire ainsi que formuler une stratégie de mise en marché. Consulter nos bulletins « Le Banquier d’affaires… Pourquoi utiliser ses services… » et « La vente d’une entreprise » pour bien vous préparer. Ensuite, nous contacter ici.

Nous avons réalisé avec succès de nombreux rachats par la direction (« MBO »). Souvent, dès le départ, ni les propriétaires de l’entreprise ni la direction ne croient réellement que la transaction est possible. Bien que chaque situation présente ses propres défis, un conseiller expérimenté peut vous aider à atteindre votre objectif. Consultez nos bulletins sur les « Éléments clés pour la réussite d’un rachat par la direction » et les points à retenir. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez discuter de la faisabilité de votre projet de rachat d’entreprise par les salariés. Et si vous êtes un propriétaire d’entreprise intéressé par la vente à vos employés, nous pouvons également vous assister à structurer et exécuter une telle transaction.

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