Vente d’entreprise, acquisition, rachat par la direction et financement

Spécialiste en fusions & acquisitions avec portée internationale

Objectivité, intégrité et indépendance : Nous bâtissons nos relations pour le long-terme en nous assurant de protéger et défendre étroitement vos intérêts.

39 années
d’Expérience en fusions & acquisitions

400 +
Transactions clôturées

$5 G +
Valeur combinée de transactions

Une structure financière réussie établit un juste équilibre entre l’utilisation de la dette et l’équité, tout en garantissant un rendement optimal pour les actionnaires.

Cafa fournit des conseils pratiques et terre-à-terre dans plusieurs aspects financiers et corporatifs pour les propriétaires d’entreprise.

Nos dernières transactions

Conseiller MBO
rachat par un membre de la direction
 
Industriel

Cafa Finance Corporative a conseillé un membre de l’équipe de direction d’Atelier d’Usinage Quenneville inc., un fabricant et assembleur de pièces usinées et soudées, dans l’obtention du financement nécessaire pour appuyer le rachat de l’entreprise.

Conseiller vendeur
a acquis les actifs de
 
Consommation, alimentation et détail

Cafa a conseillé Ware-Butler, Inc. et ses actionnaires dans le cadre de la vente de ses  quincailleries comprenant 15 sites de vente au détail et 3 installations de fabrication dans l’État du Maine à Hammond Lumber Company qui exploitait déjà 22 succursales au Maine et le New Hampshire.

Conseiller vendeur
a acquis
 
Divers

Cafa a assisté les actionnaires de Gaston Bourbonnais inc., une entreprise québecoise de transport scolaire, dans la vente de l’entreprise à Les Autobus Laroque inc., une filiale de Jean Jacques Campeau inc. (Transport Campeau),  un acteur régional de premier plan dans la secteur du transport scolaire.

Conseiller vendeur
 
Rachat entre actionnaires
 
Industriel

Cafa a assisté un actionnaire de RPR Hydro, une entreprise fabricant et faisant la remise à neuf de pôles de rotor de groupes générateurs basée à St-Jean-sur-Richelieu, dans la vente de ses actions entre associés.

Nos derniers bulletins

Vendre sa compagnie
Le capital-investissement en sept réponses

Dans cette lettre d'information, nous examinerons ce que sont les fonds de capital-investissement, comment ils fonctionnent, comment ils se financent, quelle est la taille du secteur, comment ils sont rémunérés et ce qu'ils …

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Vendre sa compagnie
La Clause de Performance – Le point de vue du vendeur

Dans de nombreuses transactions, une clause de performance (autrement connue sous le nom de "Earn-Out") peut combler un écart d'évaluation entre le vendeur et l'acheteur.

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Vendre sa compagnie
Préparer votre entreprise pour la vente

Dans ce bulletin, nous présentons certains éléments clés à prendre en compte pour se préparer efficacement quelques mois ou années avant un processus de vente afin d'en maximiser la valeur.

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Vendre sa compagnie
Différentes stratégies de vente d’entreprise adaptées à différentes situations

Ce bulletin examine les différentes stratégies de vente d'entreprise qu'un banquier d'affaires se devrait de présenter à un client pour qu'ils décident ensemble de ce qui convient le mieux à leur situation.

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Foire aux questions

Vous trouverez ci-dessous, des réponses détaillées aux questions fréquemment posées. Pour toutes autres interrogations, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Non, Cafa n’agit jamais comme prêteur ou investisseur.

Comme banquier d’affaires indépendant, Cafa agit seulement à titre d’intermédiaire afin de faciliter l’obtention des meilleures conditions de financement possible pour votre entreprise, et ce, afin d’éviter tout conflit d’intérêts. Nous travaillons typiquement des financements de l’ordre de $5M et plus. Contactez-nous pour évaluer vos besoins dans le cadre d’un financement de projet, financement par dette ou équité. Consultez nos différents bulletins sur le financement :

Dépendamment de votre industrie et de la taille de votre entreprise, il y a plusieurs stratégies d’approcher le marché pour préparer votre entreprise et maximiser le prix. La première étape est de contacter un banquier d’affaires qui sera en mesure d’établir une valorisation préliminaire ainsi que formuler une stratégie de mise en marché. Consulter nos bulletins « Le Banquier d’affaires… Pourquoi utiliser ses services… » et « La vente d’une entreprise » pour bien vous préparer. Ensuite, nous contacter ici.

Nous avons réalisé avec succès de nombreux rachats par la direction (« MBO »). Souvent, dès le départ, ni les propriétaires de l’entreprise ni la direction ne croient réellement que la transaction est possible. Bien que chaque situation présente ses propres défis, un conseiller expérimenté peut vous aider à atteindre votre objectif. Consultez nos bulletins sur les « Éléments clés pour la réussite d’un rachat par la direction » et les points à retenir. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez discuter de la faisabilité de votre projet de rachat d’entreprise par les salariés. Et si vous êtes un propriétaire d’entreprise intéressé par la vente à vos employés, nous pouvons également vous assister à structurer et exécuter une telle transaction.

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