Cafa possède une vaste expérience dans les processus de cession. La vente d’une entreprise peut être déclenchée par un certain nombre de facteurs tels que :
- Planification de la retraite ou de la succession des actionnaires ;
- Différence d’opinion entre les actionnaires quant à l’avenir de l’entreprise ;
- Changement dans l’environnement concurrentiel de l’industrie ;
- Réponse aux démarches d’acheteurs stratégiques ou financiers ;
- Conclusion que l’entreprise ou la division n’est plus une unité d’affaires stratégique.
Quelles que soient vos raisons, Cafa peut vous aider à évaluer votre situation en toute confidentialité et à développer une stratégie efficace de monétisation de votre investissement.
Une évaluation préliminaire d’un processus de vente serait de :
- Évaluer votre situation de manière stratégique et proposer les différentes alternatives qui s’offrent à vous ;
- Évaluer la valeur de l’entreprise ;
- Évaluer les implications potentielles de la structure de la transaction ;
- Proposer une stratégie d’approche au marché.
Une fois la décision prise, Cafa vous aidera à exécuter et à maximiser la valeur tout en minimisant la distraction et le temps requis de la part de la direction pendant le processus de vente.
Un processus de vente correctement exécuté comprend les services suivants :
- Établir la valeur de votre entreprise et déterminer les chances de succès ;
- Gérer les attentes et aider à comprendre les différentes structures de transaction ;
- Développer une stratégie de vente ;
- Identifier les acheteurs potentiels ;
- Préparer un sommaire exécutif, une circulaire d’information confidentielle (“CIM”) et un accord de confidentialité (« NDA ») ;
- Approcher les acheteurs potentiels et procéder à la signature d’un NDA;
- Transmettre le CIM et obtenir des lettres d’intention ;
- Évaluer les propositions reçues et choisir celle qui permettra de combler les attentes ;
- Organiser le processus de vérification diligente en vue d’obtenir des propositions fermes ;
- Aider à procéder à la sélection finale ;
- Agir à titre d’intermédiaire pour négocier les termes et conditions et réviser la documentation légale afin de confirmer le respect de “l’esprit” de la transaction ;
- Clôturer la transaction.
Vendre une entreprise peut facilement épuiser le vendeur et son équipe. En gérant le processus de façon efficace, Cafa peut réduire le stress et s’assurer que toutes les étapes sont franchies de manière à maximiser la valeur de l’entreprise.
Veuillez consulter nos bulletins, outils et FAQ ainsi que nos transactions connexes sur la vente d’une entreprise.
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