Pour l’achat d’une entreprise nous pouvons vous aider dans la recherche et l’évaluation de la cible idéale d’acquisition et, une fois que vous aurez trouvé la cible parfaite, nous vous aiderons à structurer et financer la meilleure transaction possible.
Voici les principales étapes d’une acquisition réussie selon Cafa :
- Appuyer le client dans la définition précise des critères et paramètres opérationnels de la cible d’acquisition ;
- Identifier et hiérarchiser les cibles potentielles ;
- Préparez un court document promotionnel (le «Teaser») décrivant votre entreprise et le type d’entreprises ciblées ;
- Approcher toutes les cibles ;
- Coordonner les réunions avec les cibles ;
- Préparer et exécuter des accords de confidentialité avec les cibles ;
- Recueillir et analyser les informations financières et et les autres informations pertinentes sur les cibles ;
- Évaluer la valeur des cibles et déterminer la probabilité de réussite de l’acquisition ;
- Préparer un modèle financier pour évaluer le retour sur investissement avec une structure de capital réaliste ;
- Négocier et préparer une lettre d’intention basée sur la structure du capital proposée ;
- Coordonner le financement de l’acquisition (au besoin) ;
- Coordonner le processus de vérification diligente avec vos conseillers professionnels ;
- Agir en tant qu’intermédiaire dans la négociation des conditions de la transaction et superviser la rédaction de la documentation juridique pour s’assurer que «l’esprit de la transaction» est respecté.
Rachat d’un actionnaire
Parfois, des opportunités de rachat peuvent résulter du fait qu’un actionnaire existant souhaite vendre ses parts, que la direction manifeste un intérêt d’acheter l’entreprise des actionnaires existants ou, dans certains cas, que les actionnaires de l’entreprise décident eux-mêmes de vendre l’entreprise à leurs employés (Voir la section Rachat par direction),
Dans un scénario de rachat, Cafa peut vous aider de la manière suivante :
- Évaluer l’entreprise ;
- Formuler la stratégie de rachat ;
- Préparer un modèle financier pour illustrer des structures de capital réalistes ;
- Formaliser l’option d’achat ou la lettre d’intention ;
- Préparer une circulaire d’information confidentielle de financement qui sera présentée aux prêteurs sollicités ;
- Négocier le financement ;
- Introduire différents professionnels requis pour la transaction selon vos besoins et ressources.
Veuillez consulter nos bulletins, outils et FAQ ainsi que nos transactions connexes sur l’achat d’une entreprise et notre page service Rachat par direction (MBO).
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